JB금융그룹이 1,000억 원대의 제3자 배정 유상증자를 결정했다.

13일 JB금융지주에 따르면 제3자 배정 방식의 유상증자를 결정해 이날 공시했다. 

발행가액은 주당 기준가액(6,008원) 대비 4.9%의 할증률을 적용한 6,300원 기준으로 1,823억원 규모(28,935,476주)이다. 

신주 배정 대상자는 해외 유수의 3개 기관 투자자이다.

이번 제3자 배정 방식의 유상증자로 BIS자본비율과 보통주자본비율(CET1)은 2015년 6월말 대비 각각 70bp 상승한 13.08%, 7.73% 부채비율과 이중레버리지 비율 역시 각각 3.6%p, 16.2%P 개선된 24.6%, 111.2%로 예상돼 그룹 재무지표는 크게 개선될 것으로 전망된다.

신주 발행 일정은 오는 11월 16일 주금납입과 12월 1일 신규 상장을 끝으로 마무리되며 1년간 보호 예수될 예정이다.

전북은행 관계자는 “이번 유상증자는 신성장 동력 확보를 위한 국내외 사업 포트폴리오 다각화 및 안정적인 지배구조 유지를 위한 중장기 우량 투자자와의 전략적 파트너쉽 구축을 위한 것”이라고 말했다.

/고민형 기자