최근 무디스사가 향후 신용등급 조정이 있을 수 있다는 의견에 대해서 전북은행은 재정건전성이 매우 양호하다고 발표했다.
14일 전북은행(은행장 김한)은 무디스가 전북은행의 자산성장 속도가 국내 다른 은행보다 훨씬 빠르고 기본자본비율 하락에 대한 우려를 제기했지만, 전북은행 측은 자산증가로 기본자본비율이 지난해대비 소폭 하락했지만 여전히 금융감독원 경영실태평가 1등급 기준인 BIS비율 10%, 기본자본비율 7%를 휠씬 상회하는 BIS비율 13.12%, 기본자기자본비율 8.29%를 유지하는 매우 양호한 수준이라고 밝혔다.
특히 우리캐피탈 인수와 관련해 전북은행은 기본전략인 소매금융 강화와 부합해 시너지 효과를 극대화하기 위해 인수를 추진했으며, 경영권 프리미엄을 지급하지 않고 오히려 장부가액(주당 5,598원)이나 실제가치 보다도 낮은 가격(주당 4,074원)으로 인수를 추진했다고 설명했다.
이에 따라 실제가치보다 낮은 가격으로 인수함으로써 부의영업권(매수차익)이 발생해 금년도 연결기준 상당한 차익(장부가액 기준 약 500억원 추정)이 시현됨에 따라 기본자본비율은 9%대, BIS 자기자본비율은 14%대로 예상되어 지난해대비 오히려 상승할 것으로 전망했다.
또 우리캐피탈의 무수익여신 비율은 12.9%의 다소 높은 비율이나 자동차 할부금융 중심의 소매금융 영업을 하는 특성이 있고, 대우자동차판매(주)와의 특수 요인(대출채권 1,000억원)을 제외할 경우 4.76%로 경쟁사대비 유사한 수준으로 은행의 연결기준 무수익여신 비율 또한 양호한 수준을 유지할 것으로 예상된다고 강조했다.
더욱이 대우자동차판매(주)의 무수익채권은 전북은행이 인수를 위한 상세실사 기간중 전액 충당금 설정해 전북은행과 연결해도 큰 영향이 없다고 전했다.
또한 우리캐피탈에 대한 전북은행의 자금지원에 따른 은행 경영에 미칠 악영향에 대한 우려와 관련해 우리캐피탈의 대주주 리스크가 해소됨에 따라 신용등급이 상향되어 자체 신용으로 채권발행이나 기업어음, 차입금 형태로 보다 용이하게 자금 조달이 가능할 것으로 예상하고 있으며, 이를 바탕으로 영업이 재개됨에 따라 내년도부터 순이익이 시현될 것으로 전망하고 있다.
더불어 시장에서 우려하는 우리캐피탈 인수자금과 관련해서는 이미 즉시 사용할 수 있는 4,000억원 이상의 자금을 보유하고 있다고 밝혔다.
전북은행은 올해 총자산 계획을 당초 12조원에서 10.5조원으로 수정하는 등 자산성장 속도조절을 통한 재무구조 개선과 동시에 하반기 유상증자 등 자본확충을 통해 2011년 3월보다 더 높은 수준의 안정적 자본비율을 유지해 나가고, 더불어 우리캐피탈 인수가 종결되는 시점에 발생하는 부의영업권(매수차익)으로 기본자본비율을 비롯한 각종 건전성 비율이 역대 최고수준으로 개선되는 등 경영관련 제반 지표가 호전되리라 예상하고 있다고 밝혔다./박상래기자